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央企出手!华能集团拟收购协鑫新能源51%股权!(附公告)

6月4日晚间,保利协鑫能源及协鑫新能源发布联合公告(公告原文见文末)称,6月3日,保利协鑫能源的全资附属公司杰泰环球有限公司(下称杰泰环球)与中国华能集团有限公司(下称华能集团)附属公司中国华能集团香港有限公司订立了合作意向协议。

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根据公告,协议内容有关可能出售协鑫新能源股本中约97.28亿股普通股,相当于协鑫新能源全部已发行股本约51%。

杰泰环球目前拥有协鑫新能源的118.8亿股股份,相当于协鑫新能源已发行股份总数约62.28%。

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如上述合作协议达成,意味着国内最大新能源民企协鑫集团旗下的光伏电站上市平台正式易主,由中国五大发电集团之一的华能集团接手。

公开资料显示,截至2018年底,华能集团风电装机5138MW,光伏装机为959MW。

协鑫新能源是协鑫集团旗下以主营光伏电站开发、建设、运营的平台,于2014年在香港联交所上市,在国内拥有16个区域分公司,并在海外设有三个区域分公司。

它是全球第二大光伏电站运营商,在民营企业中持有最多的光伏电站资产。截至2018年底,协鑫新能源国内外总装机容量约7.3GW,在全球持有211座电站。

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数十天前,保利协鑫、协鑫新能源联合宣布,向上海榕耀新能源有限公司出售旗下苏州协鑫新能源70%股权,连同70%的股东贷款,现金代价总额为17.4亿元。

苏州协鑫新能源在中国拥有19座已营运的光伏电站,总装机容量约为0.97GW。

由于新能源补贴拖欠严重,及现金流紧张等原因,协鑫新能源自去年开始推进电站资产出售,并向轻资产方向转型,即光伏电站运维市场。

根据2018年财报,截至去年底,协鑫新能源国内总装机容量达7.16GW,但纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录的仅有1.85GW,占比为25.8%。

去年,协鑫新能源归母净利润同比减少39%至4.7亿元,期内融资开支大幅增加59%。其去年底的资产负债率为84%,净负债率为384%,在手现金加上融资额度为128亿元,一年内到期债务为95亿元。

2018年,协鑫新能源共完成了约0.3GW的光伏电站项目股权转让,其原定计划将出售2GW。该公司计划在今年出售3GW以上的电站。

6月3日,协鑫新能源发布停牌公告,称等待构成公司内幕消息的公告。该公司股票将于6月5日复牌。

一、卖方:协鑫新能源简介

协鑫新能源(HK.0451)是协鑫集团旗下以太阳能发电为主,集开发、建设、运营于一体的新能源企业,于2014年在香港联交所上市,集中式光伏电站和分布式光伏电站两大业务并重发展,持续为社会提供清洁、安全、高效的绿色普惠能源。

 协鑫新能源在国内拥有16个区域分公司,业务覆盖全国,并在北美、日本及非洲设有三个区域分公司,在海外关键目标市场设立代表处或派驻开发人员。根据协鑫新能源2018年的年报,截至2018年底,已在全球持有211座电站,总装机容量约7309MW,居全球第二。

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2019年上半年,协鑫新能源已经出售了大量的光伏电站的股权。

 3月28日,协鑫新能源向五凌电力(国电投在湘二级单位)出售新安协鑫、汝州协鑫及江陵协鑫的55%股权三个共计280MW光伏项目55%的股权。

5月23日,协鑫新能源向上海榕耀新能源公司(云南能投控股)出售共计977MW电站70%的股权。

二、买方:华能集团简介

华能集团是国资委下属的四大电力投资企业之一。目前,华能集团拥有51家二级单位、460余家三级企业,6家上市公司(分别为华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电、华能新能源、长城证券),员工13.6万人。到2018年底,全资及控股电厂装机17657万千瓦。资产总额和金融管理资产规模均超过1万亿元。

华能集团下述的华能新能源致力于新能源项目的投资、建设与经营,以风电开发与运营为核心,太阳能等其他可再生能源协同发展;根据华能新能源的年报,截止2018年底,华能集团已经拥有2.8GW的太阳能电站。

毫无疑问,此次交易之后,华能集团控股的光伏电站总规模,将仅次于国家电力投资集团,华能集团成为全球第二大光伏电站投资企业。

附件:保利协鑫与协鑫新能源的公告原文

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来源:界面新闻(江帆)、保利协鑫与协鑫新能源公告、智汇光伏 weiener we 阅读量:1907 |   收藏
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